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Die manuelle Transaktionserstellung ist zurück. Wenn Sie Zugriff auf das Transaktionsmodul haben, können Sie Transaktionen nun direkt anlegen.
Eine neue Aktion im Transaktions-Dashboard und in der Tabelle aller Transaktionen öffnet einen rechten Bereich in voller Höhe, in dem Sie die Details erfassen.
Bei Nicht-EUR-Rechnungen sehen Sie den Wechselkurs und den EUR-Wert direkt unter dem Betragsfeld.
Der Wechselkurs wird aus dem täglichen EZB-Kurs bezogen. Sie können entweder den EUR-Wert oder den Wechselkurs bearbeiten und ibana berechnet den anderen Wert automatisch.
Admins können die automatische Freigabe-Workflow-Auswahl aktivieren. Wenn alle notwendigen Daten vorhanden sind, wählt ibana den passenden Workflow automatisch aus und startet ihn.
Sie können Prioritätsregeln definieren und optional ibana AI nutzen, die den Workflow anhand bisheriger Entscheidungen wählt (z. B. gleiche Gegenpartei und Kostenstellen). Das reduziert manuelle Zuordnung und beschleunigt Freigaben.
Freigabe-Workflows unterstützen jetzt betragsbasierte Aktivierungsregeln für einzelne Schritte.
Zum Beispiel können Sie eine CFO-Freigabe erst ab einem bestimmten Betrag verlangen. Das macht Workflows präziser, ohne mehr manuellen Aufwand.
Das Berechtigungssystem erlaubt Admins nun eine feinere Steuerung für Nutzer. Statt einer festen User-Rolle können Admins genau festlegen, auf welche Module ein Nutzer zugreifen darf.
So erhalten Teams mehr Flexibilität, während die Admin-Rolle unverändert bleibt.
Insights v1 führt eine neue Möglichkeit ein, Ausgaben- und Einnahmentrends auf Basis der Rechnungen im System zu analysieren.
Sie können:
Wir haben die Rechnungs-Duplikat-Erkennung verbessert, um zuverlässiger zu sein und potenzielle Duplikate prominenter anzuzeigen.
Das System verwendet jetzt mehrere Felder zur Duplikat-Erkennung:
Diese Multi-Feld-Analyse sorgt für genauere Duplikat-Erkennung bei weniger Fehlalarmen. Potenzielle Duplikate werden jetzt prominenter in der Benutzeroberfläche angezeigt, wodurch sie schneller erkannt und bearbeitet werden können.
Konfigurieren Sie Ihre UID in den Einstellungen, um ibana dabei zu helfen, Rechnungsaussteller und Rechnungszahler genauer zu unterscheiden.
Bei der Verarbeitung von Rechnungen liest ibana zwei UIDs - eine vom Rechnungsaussteller und eine vom Rechnungszahler. Bisher verwechselte das System manchmal diese beiden Rollen und identifizierte fälschlicherweise den Zahler als Aussteller.
Jetzt können Sie Ihre eigene UID in den Einstellungen eingeben. Dies ermöglicht es ibana zu erkennen, welche UID zu Ihnen (dem Rechnungszahler) gehört und die andere UID korrekt als Rechnungsaussteller zu identifizieren.
Diese einfache Konfiguration verbessert die Genauigkeit der Empfänger-Auswahl erheblich und stellt sicher, dass Rechnungen ordnungsgemäß kategorisiert und verarbeitet werden.
Sie können jetzt Empfänger in Ihrer Datenbank mit vollständiger Kontrolle über den Prozess zusammenführen. Wählen Sie beliebige zwei Empfänger aus und kombinieren Sie sie zu einem, während Sie genau entscheiden, welche Daten erhalten bleiben sollen.
So funktioniert es:
Dies gibt Ihnen vollständige Kontrolle über den Zusammenführungsprozess und stellt sicher, dass Sie genau die Daten behalten, die Sie möchten. Keine Informationen gehen verloren oder werden automatisch überschrieben - Sie treffen jede Entscheidung darüber, was bleibt und was geht.
Die Funktion ist perfekt für die Bereinigung Ihrer Empfängerdatenbank, wenn Sie Duplikate entdecken, und gibt Ihnen die Flexibilität, den perfekten kombinierten Datensatz zu erstellen.